Jens Dahlgaard

Jens er en erfaren markedsdirektør som længe har arbejdet i forsikringsbranchen. Han har dygtiggjort sig især inde for sundhedsforsikring, design af personalegoder, livsforsikring og salgsmanagement. Han er en stærk salgsprofessionel med en fokuseret HD-O bachelor fra Aalborg Universitet.

Kurser

Generel pensions undervisning

I dette kursus vil du få en genemgående forståelse af rådgivningsværktøjet 'De 5 trin' og en generel gennemgang af de pensionsprodukter som dine kunder og klienter vil have adgang til.
Der vil blive gennemgået de 5 trin:

  • Indkomstplan (ved sygdom – ved død – ved Pensionering)
  • Investeringsplan
  • Skatteplan
  • Exitplan
  • Arveplanlægning

En gennemgang af de 3 pensionsformer: 

  • Aldersopsparing
  • Ratepension
  • Livsvarig pension (livrente)

Til sidst vil vi se på de muligheder der er for pensionsløsninger når man driver sin virksomhed i selskabsform samt pensionsløsninger i virksomhedsskatteordninger.

Kurset henvender sig typisk tiladvokater og revisorer med kunder som allerede betaler ind til revision og de hvis kunder endnu ikke er begyndt på at spare op.